一、业务场景介绍
机械设备行业中,厂家/经销商在向客户售卖产品之后,所提供的售后服务,主要是围绕设备进行。
服务通中的设备资产模块用于记录企业所售卖设备的基础档案,其中包括设备名称、设备序列号、购买日期以及所属客户等信息。
围绕设备的基础档案,服务通拓展出基于客户设备资产的关联业务功能,例如:
基于设备进行售后报修;
终端用户将设备注册在自己名下;
服务工程师、微信用户扫码查看设备档案;
企业提供设备维保服务;
工程师执行设备巡检等;
二、功能设置及使用
1、初次启用设备资产
1.1 功能开启的前提
当前企业所购买的服务通版本必须为【服务通-专业版】;
1.2 开启操作
【服务通】->【现场服务设置】->【设备资产】
1.3 功能开启后
设备资资产设置页面分为两个tab:基本设置和角色权限;
自动增加【设备】、【设备配件规格关系】以及【设备巡检】对象;
【服务通】->【现场服务】菜单中,增加【设备资产】、【设备巡检】菜单;
工单对象中增加设备对象的查找关联字段【关联设备】;
企业互联应用中,会预设【设备通】应用,用于下游合作伙伴开展设备相关业务;
客户互联应用中,会预设【设备查询】应用,用于终端用户在微信侧查询设备档案,提交工单;
2、设备资产基本设置
2.1 服务工单业务类型
该设置项用于配置,在两个设备互联应用中,基于设备档案创建工单时,所映射的业务类型;
所应对的业务场景是:企业需要通过工单业务类型区分不同角色所提交的工单布局、流程等;如终端用户提交的工单,需要是终端用户工单类型;对于合作伙伴提交的工单,需要是合作伙伴工单类型;
2.2 自动生设备资产
该功能用于将售中环节所售卖给客户的产品信息,自动生成客户设备资产档案,做为售后阶段的数据基础;
主要适用于大型装备等,在销售环节即可明确最终用户的场景;
开启该功能后,当发货单流程结束时,会为所设置业务类型的客户自动生成设备资产记录。
几个注意事项:
开启该模块之前,需要优先开启“批次和序列号管理”;售中过程必须是精确到序列号层面的产品才能做为设备资产档案记录在相应客户名下;
初次开启时,会在设备资产对象中增加“关联序列号”字段;
客户业务类型设置:用于约定为哪些类型的客户自动生成设备记录;
确认收货后,只为按照序列号管理的产品,且收货数=1的发货单产品生成设备资产;
2.3 微信自注册
该功能是为终端用户提供,将所购买设备在微信侧注册在自己名下;
主要适用于家居家电等销售渠道复杂,在销售环节不能明确最终用户的场景;
1、该功能开启后,微信服务号自定义菜单中,服务通应用下可设置【设备注册】子应用;
2、该功能支持企业自定义设置微信用户在注册设备的过程中,所填写的字段信息;涉及两个页面:
补充设备信息页面:用于在自注册添加设备时,针对单一设备,补充设备信息。如购买日期、购买渠道等;
填写注册信息页面:用于在自注册过程中,针对本次需要注册所有设备,统一填写客户信息、注册地址等;
3、设备查询角色权限设置
3.1 游客和联系人角色
该设置项主要是针对【设备查询】的客户互联应用,基于微信用户是否为设备归属人,自由配置不同页面布局、不同数据权限以及功能权限:
游客:微信侧查看的设备,不属于微信用户关联的客户时,当前用户作为游客角色;
客户联系人:微信侧查看的设备,属于微信用户关联的客户时,当前用户作为客户联系人角色;
3.2 功能权限设置
功能权限:用于设置当前角色在微信侧,查询设备档案时可做的功能操作;例如:
可查看详情代表可以进入详情页面,并同时可以“设置详情页字段”来控制微信侧页面的展示布局;
可查看列表代表可以进入列表页面;
新建代表可以创建相应对象的数据;
客户联系人功能权限设置中会包含设备关联的业务对象,如工单、巡检;
3.3 数据权限设置
数据权限:用于设置当前角色在微信侧,查询设备档案时可查看的数据范围,数据权限对于游客角色,全部默认为仅查看个人数据,只有对客户联系人角色才能自行设置;
仅查看个人数据代表只能查看外部负责人是当前微信用户的数据;
同客户下数据刻度代表可以查看当前微信用户注册时所关联客户,相关的所有数据;
3.4 配置微信侧设备查询入口
该功能开启后,微信服务号自定义菜单中,服务通应用下可设置【设备查询】子应用;
3.5 微信侧使用效果
微信用户从设备查询菜单进入,查看设备档案时,系统即可自动判断当前用户角色,并根据所配置的功能权限、数据权限来针对不同角色展示不同页面布局、功能以及数据范围;
针对同一设备,两种角色查看设备档案时的实际效果如下: