一、业务场景介绍
机械设备行业中,厂家/经销商会根据合同约定为设备提供周期性的维护保养、巡检等预防性维护服务;
智能家电行业中,厂家会根据设备使用情况,为客户提供周期性提醒,建议替换/清洁关键部件;
传统物业行业中,物业公司会为所管辖区域内的设备设施提供定期运行检查、维修、养护等业务;
二、解决方案主线
三、功能操作-系统管理员篇
1、初次启用设备维保
1.1 功能开启的前提:
当前企业所购买的服务通版本必须为【服务通-专业版】;
服务通【设备资产】模块必须已开启;
1.2 开启操作
【服务通】->【现场服务设置】->【设备维保】
1.3 功能开启后
【服务通】->【现场服务】菜单中,增加【设备维保】菜单;
自动增加【维保计划】和【维保计划明细】对象;
工单对象中增加【维保计划明细】的查找关联字段;
设备详细信息页面,增加【维保计划明细】关联对象tab;
2、维保工单类型
新增的【维保计划】对象中,预设了【维保工单类型】的单选型字段:
支持企业自定义其中单选值,用于区分不同的维保计划;如整机类维保计划、配件类维保计划、延保类的维保计划;
企业可以通过该字段,设置和工单业务类型的映射关系;设置完成之后,对于某一类的维保计划,将会自动生成并发起相应工单业务类型的流程;
四、功能操作-业务人员篇
1、新建维保计划
1.1 操作路径:
【服务通】->【现场服务】->【设备维保】
1.2 权限角色
预设有权限的角色为服务通管理员;
企业系统管理员可根据需要为某些角色自行设置权限,涉及的预设对象:产品、设备、维保计划、维保计划明细、工单;
1.3 关键对象及字段解释说明
该功能模块主要由两个对象组成,【维保计划】和【维保计划明细】,其中:
【维保计划】:体现企业和客户所约定的维保服务时间时长、工单生成频率等;
设备开始时间规则:用于设置维保计划的开始时间是设备的购买日期、安装日期或者人工指定起止区间;
间隔频率:用于设置实际业务中约定的维保频率;
提前X天生成工单:用于设置在与客户约定的维保日期的前一段时间就生成维保工单;例如和客户约定在9月30日需提供一次维保服务,但出于管理需要,工单可以提前一周或者两周生成;
【维保计划明细】:管理当前维保计划所针对的设备记录;
设备编号:选择需要进行维保的设备记录;
最近维保完成时间:当根据维保计划生成的维保工单,业务流程结束时,系统会自动更新改字段;记录在当前维保计划中,设备最近一次完成维保业务的时间;
下次维保时间:系统会根据该时间,自动为设备生成维保类工单;正常情况下是根据“最近维保完成时间+间隔频率-提前X天生成工单”,自动计算;但允许修改,人工指定下一次生成工单的时间节点;
1.4 发布维保计划
出于数据维护时长的不确定性和避免误操作的考虑,在维保计划中增加了状态标识字段“发布状态”;
“已发布”的维保计划才算生效,才能自动生成维保工单且不允许编辑;
如果需要编辑更新,则需要取消发布,在维保计划发布状态是“草稿”时,进行操作;
1.5 实际场景举例
如某台机械设备(序列号为AA001)需要由厂家为客户提供【从设备完成安装之后的一年内,每两个月维护保养一次的服务;且需要提前10天安排服务资源】,操作流程如下:
①创建维保计划,维护设备开始时间规则=设备安装日期、维保持续总时长=365、间隔频率=60、提前X天生成工单数=10;
②创建维保计划明细,选择序列号=AA001的设备记录;
③发布维保计划;
2、根据维保计划创建维保类工单
2.1 定时任务创建维保类工单
每天上午8点,系统会为已发布的、下次维保时间(维保计划明细对象)是当天的设备,自动生成“来源=维保计划”的工单记录;
2.2 人工通过按钮触发生成维保类工单
如果定时任务创建工单时失败,服务通管理员会收到消息提醒;
系统支持针对单条设备,在维保计划明细列表中手工触发生成工单记录;
3、维保类工单的执行
维保工单的流程流转和普通工单流程无任何区别,都是由企业自行在服务通中配置相应业务流程,并由业务人员进行流转操作;
4、维保工单执行完成后的系统动作
维保类工单业务流程结束之后,系统会自动更新维保计划明细中最近维保完成时间,并同时计算下次维保时间字段值;