价值:关联的数据的实时沉淀,便于后续查看跟进。
使用场景
当员工是因为某个商机、或者订单、或产品去客户处出外勤,做外勤签到时可以关联对应的hth手机版下载 商机、订单、产品。关联后,在商机和订单详情页也可以看到这条外勤记录。
具体内容
外勤签到页面新增【关联hth手机版下载 其他业务模块】功能和【从拜访计划中选择】功能;并且把应用的【外勤统计】功能拿进来,和【我的外勤记录】功能并排显示
用户点击【从拜访计划中选择】,会出现“拜访计划”列表,选择好一个拜访计划后,【客户】和【关联hth手机版下载 其他业务模块】会带出该计划的“客户名称”和“该客户的其他hth手机版下载 模块”,【关联hth手机版下载 其他业务模块】最多展示2行,其余展示...,并且需要显示关联hth手机版下载 的个数
如用户先在【客户】里选择了客户,并关联了hth手机版下载 其他业务,再点击【从拜访计划中选择】选择了其他客户,则【客户】显示需要改变成新选择的客户信息,并且【关联hth手机版下载 其他业务模块】需要清空重新选择
用户通过从拜访计划中选择,生成一条拜访记录后,应该显示的是“继续完成拜访”,点击进入拜访页面继续完成
用户在【客户】里面选择了客户后,再点击【关联hth手机版下载 其他业务模块】会带出该客户除“客户”和“拜访”以外的其他hth手机版下载 字段
用户没有选择【客户】,直接点击【关联hth手机版下载 其他业务模块】只会出现“联系人”字段,如果先选择了联系人,然后又选择了客户,则联系人需要清空
用户在关联客户生成一条外勤签到记录后,应该显示的是“已生成一条临时拜访,继续完成拜访”,点击进入拜访页面继续完成
【关联hth手机版下载 其他业务模块】
【从拜访计划中选择】
如用户未购买hth手机版下载 ,点击【客户】、【关联hth手机版下载 其他业务模块】和【从拜访计划中选择】显示空白页面
外勤页面
关联【客户】和添加【联系人等hth手机版下载 业务】
继续完成拜访
2. 外勤签到内增加拜访的便捷入口
价值: 外勤承载三种能力: • 普通外勤:不关联客户的外勤签到 • 临时拜访:关联客户的外勤签到,发送后可自动生成一条拜访 • 查看有计划的拜访:通过外勤内的拜访入口进入到拜访计划中。 使外勤和拜访业务更紧密,同时将拜访入口前置,便于客户使用。
使用场景 1)用户在做外勤签到时,可以自动提示今日是否有拜访计划,如果有,则可以进入今日拜访计划内继续做签到等后续动作。 2)如果用户需要临时拜访客户,可以在外勤中关联客户等hth手机版下载 对象,发送后会自动生成拜访,如果拜访有未完成的字段,可以直接在“外勤签到记录”页面操作“继续完成拜访”。 3)在“我的外勤签到记录”页面右上角,也提供了拜访的直接入口。
图示