基础设置
流程名称:如:“商机阶段推进流程”,“线索跟进流程”等。
流程描述:描述流程的用途或者是意义等信息。
适用范围:当前阶段推进器的适用范围,即只有在指定范围内的用户才可以发起此流程。
高级设置
启用互联流程:
加入“启用互联流程”;
勾选后,可以选择互联应用;
启用后,此阶段推进器在下游均适用;
选择互联节点
勾选“设为互联节点”;
自动同步 配置基本信息 中所选择的互联应用,不可修改;
谁来处理本业务:可在此互联节点,添加下游企业人员变量;
阶段推进器 -- 外部标识
互联节点:显示 互联节点–互联应用;
互联处理人:非本企业处理人 显示 外部人员;
触发器
描述:针对某个对象,通过手动触发或自动触发阶段推进器。
流程发起对象:指明当前阶段推进器在指定对象下发起;支持商机2.0、线索、客户、订单、市场活动、合作伙伴、自定义对象;
对象字段:根据设置的对象的字段设置阶段。 同一个对象,只能选择一个对象字段用于阶段推进器,并且不能修改。
触发操作:新建对象根据过滤条件自动触发,除商机2.0外的其他对象在没有审批的情况下支持手动触发。
过滤器
描述:手动触发业务流程时,校验过滤条件,满足条件的才会触发。
过滤条件:商机2.0不支持过滤条件;其他对象支持过滤条件字段,包括本对象字段;Lookup对象字段;负责人所属主部门;人员.人员属性;
阶段设置
商机2.0的阶段推进器
阶段类型在商机阶段的字段中设置(包括进行中、赢单、输单、无效)。
支持配置赢率。
阶段推进器可以对商机阶段中的单选值和赢率做调整。
其他对象的阶段
通过阶段设置在单选值中选择。
阶段支持配置阶段类型(普通阶段、终结阶段--成功、终结阶段--失败)。
支持阶段排序。
阶段推进器设置
阶段详情设置
阶段名称:选取对象上的阶段字段值,不可修改。
阶段描述:描述阶段的用途或者是意义等信息。
阶段停留时长:
无时间限制:不可配置超时提醒。
阶段停留时长:可以配置超时提醒。
超时提醒:
可添加超时前和超时后提醒。
提醒人员支持同事、部门、部门负责人、流程相关变量、角色、用户组、数据相关变量、人员对象变量。
提醒内容可以选择数据变量。
普通阶段:
阶段完成时是否触发审批:选择同对象--阶段变更,所触发的审批;
是否允许跳过此阶段:不允许跳过该阶段时,需要完成此阶段下的必须完成的任务才可以进入下一阶段。
终结阶段:
进入时需要填写的信息:支持进入终结阶段时,填写对象的信息。
进入该阶段是否忽略普通阶段的各项配置:当终结阶段为失败时,可以设置忽略普通阶段的各项配置,直接跳到此阶段。
进入该阶段是否触发审批:支持进入终结阶段时,触发审批,审批内容支持进入时需要填写的信息。
阶段完成条件
进入下一阶段必须完成的任务:列出该阶段下的所有任务,勾选后完成该阶段必须要完成任务。
阶段进入条件
普通阶段:过滤条件字段包括本对象字段、Lookup对象字段、负责人所属主部门、人员.人员属性。
终结阶段:
基于字段:过滤条件字段包括本对象字段、Lookup对象字段、负责人所属主部门、人员.人员属性;b.可选择进入该阶段必须完成的阶段。
基于自定义函数:通过设置自定义函数校验是否规则,返回值类型必须为ValidateResult。
满足一下条件此阶段才可进入:
进入下一阶段必须完成的阶段:选择进入该阶段必须完成的阶段。
任务设置
描述:只有普通阶段下可设置任务,终结阶段下不能设置。
任务名称:
任务描述:
任务类型:
编辑哪个对象:支持编辑从对象。
谁来处理本业务:设置此任务的处理人
批量编辑从对象
选择或新建哪个对象:支持新建或选择关联对象。
只允许新建不能关联已有数据。
谁来处理本业务:设置此任务的处理人。
创建关联对象:
编辑哪个对象:支持编辑本对象和Lookup对象。
编辑哪些字段:配置编辑字段支持引用布局。
设置编辑字段页面按钮名称:可以自定义编辑字段页面按钮的名称。
谁来处理本业务:设置此任务的处理人。
编辑对象:
任务完成条件
满足以下条件此节点才可完成,过滤条件字段包括本对象字段、Lookup对象字段、负责人所属主部门、人员.人员属性。
阶段推进器发布与管理
阶段推进器发布
保存:保存成功,可立即启用。
阶段推进器列表管理
流程名称:如:“商机阶段推进流程”,“线索跟进流程”等。
流程描述:描述流程的用途或是意义等信息。
流程发起对象:指明当前业务流程主要服务的业务对象,以便流程在指定对象下发起。
对象字段:商机对象的一个阶段字段,所选的值从这个字段里选取,作为当前流程的阶段。
适用范围:当前业务流程的适用范围,即只有在指定范围内的用户才可以发起此流程。
创建人:此业务流程的创建人。
创建时间:此业务流程的创建日期。
最后修改人
最后修改时间
状态:包括两种状态启用和禁用。
启用:只有启用中的流程可以被发起。
禁用:已停用的流程不能被发起。如企业业务调整,流程已不再适用,可以将其停用,这样用户发起流程时不会看到此停用流程。
操作:
编辑:重新编辑阶段推进器。
启用:只有启用中的流程可以发起阶段推进器记录。
停用:已停用的阶段推进器不能被发起。
复用并新建:复制此阶段推进器的所有配置,并新建成为一个新的阶段推进器。
删除:可以将已停用的阶段推进器删除。阶段推进器删除后原阶段推进器实例仍支持查询和查看详情。